松本是紀州犬的獸人，雖然他很喜歡貓，但是因為自己會變身成狗，所以不能養貓，只能三不五時地去學校餵野貓，有一天，他看見了非常稀少的雄性三毛貓，後來發現那就是他的新 同學佐佐木。佐佐木和松本被分到同一組一起做報告，兩人的感情也因此日漸升溫。後來兩人互相告白，但麻煩的是當他們想親熱時，會因為興奮而分別變身成紀州犬與三毛貓…
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