提姆萊斯領主足不出戶的可疑行徑、明明是偏遠城市卻有著直屬獸人王的軍隊駐紮，以及儲備量過於龐大的對巨獸用器械，無數的線索都指出了提姆萊斯這座城市並沒有表面上這麼單純。
而在這時候，許默再次遇到了曾有過一面之緣的見習勇者路卡利歐，以及他此時身邊的同伴諾菈，而且諾菈的身分竟然就是菲諾同父異母的前任領主私生女！
為了取得提姆萊斯這座城市被隱藏起來的真正秘密，許默以吟遊詩人的偽裝身分加入路卡利歐隊伍，並成功潛入了現任領主雷斯特的城堡。
就在城堡內，混入了一名魔王的勇者小隊發現了驚天的秘聞……

「呃，雖然我說過潛入時要準備隱藏身分的面具或頭套，但究竟是什麼心態，讓你決定拿黑絲襪套頭……」
「什麼黑絲襪套頭！這是正義英雄的面罩好嗎？在這個裝扮下我只要唸出一句咒語，不管是多麼可怕的惡黨都會瞬間失去力量，害怕得瑟瑟發抖。」
「真的？是什麼咒語這麼厲害。」
「埃姆北特曼。」
「？？？」

勇者＋魔王＋領主私生女，臥底成員占整個小隊三分之一的不靠譜隊伍，潛行作戰究竟能否成功？
在此獻上最不務正業的魔王在異世界遙遙無期的征服之旅第四集！