[金融證照]
◎保險業務員必備重要證照之一，不可忽視！
金融監督管理委員會在2018年6月修正「投資型保險商品銷售應注意事項」第6點規定，其中最重要的便是「招攬之業務員出示其合格登錄證，說明其所屬公司及獲授權招攬投資型保險商品。」簡單理解，便是此張證照是從事保險業務員不可或缺的重要證照之一，如果沒有這張證照便不能從事此項商品之業務推銷。
◎新鮮人投入金融服務業之基本門檻，也是績效、升遷的必備要件！
如同普業、期貨、投信投顧、信託、人身保險業務員等證照一般，投資型保險商品業務員也被列入基礎型證照之一。近年，許多金控公司內部已不再個別舉辦升等考試，而是把取得相關證照當作績效、升遷的條件，因此，「投資型保險商品業務員」之證照也成為加分條件之一，綜前所述，不論是意欲投身保險業或是金融服務業都需要此項證照，相較於其他屬性較為單一的證照，「投資型保險商品業務員」證照可說是跨度極高的「法定」證照，如能考取，相信絕對能為你開創更多就業市場之可能性！
◎金融模組可依循，彈性雖大，第一類組負擔較大！
「投資型保險商品業務員」之測驗同樣也有模組可依循，其分為兩類組：1.第一類組（通過人身保險業務員資格測驗者），須加考第一科與第二科之內容（即投資型保險概論及相關法令、金融體系概述、證券投資信託及顧問之規範與制度、貨幣時間價值、債券評價及證券評價、風險、報酬與投資組合、資本資產訂價模式、績效評估及調整、投資工具等內容。2.第二類組（具有證券商業務人員、證券商高級業務人員、證券投資分析人員及投信投顧業務員等四者之一資格者），僅須加考第一科之內容（投資型保險概論及相關法令、金融體系概述、證券投資信託及顧問之規範與制度）。
有鑑於此，千華特聘名師，為有志往「投資型保險商品業務」邁進的你量身編寫一套架構清晰、重點分明的應考秘笈，依考試主題編排整理，並針對重點中較易混淆之處解析觀念，幫助你從練習中統整，進而加深印象。不僅如此，在各重點後，均附有相關的「精選試題」，屬於小範圍的單元練習，藉此可以慢慢累積解題的方法、速度等，對於考試很有幫助。最後在書末為你規劃了4回共400題的模擬試題，讓你在考前衝刺，熟悉答題的節奏與手感，並由名師題題為你解析，可藉由解析來複習觀念，減少失分。
＊＊＊＊
有疑問想要諮詢嗎？歡迎在「LINE首頁」搜尋「千華」官方帳號，並按下加入好友，無論是考試日期、教材推薦、解題疑問等，都能得到滿意的服務。我們提供專人諮詢互動，更能時時掌握考訊及優惠活動！
金融監督管理委員會在2018年6月修正「投資型保險商品銷售應注意事項」第6點規定，其中最重要的便是「招攬之業務員出示其合格登錄證，說明其所屬公司及獲授權招攬投資型保險商品。」簡單理解，便是此張證照是從事保險業務員不可或缺的重要證照之一，如果沒有這張證照便不能從事此項商品之業務推銷。
◎新鮮人投入金融服務業之基本門檻，也是績效、升遷的必備要件！
如同普業、期貨、投信投顧、信託、人身保險業務員等證照一般，投資型保險商品業務員也被列入基礎型證照之一。近年，許多金控公司內部已不再個別舉辦升等考試，而是把取得相關證照當作績效、升遷的條件，因此，「投資型保險商品業務員」之證照也成為加分條件之一，綜前所述，不論是意欲投身保險業或是金融服務業都需要此項證照，相較於其他屬性較為單一的證照，「投資型保險商品業務員」證照可說是跨度極高的「法定」證照，如能考取，相信絕對能為你開創更多就業市場之可能性！
◎金融模組可依循，彈性雖大，第一類組負擔較大！
「投資型保險商品業務員」之測驗同樣也有模組可依循，其分為兩類組：1.第一類組（通過人身保險業務員資格測驗者），須加考第一科與第二科之內容（即投資型保險概論及相關法令、金融體系概述、證券投資信託及顧問之規範與制度、貨幣時間價值、債券評價及證券評價、風險、報酬與投資組合、資本資產訂價模式、績效評估及調整、投資工具等內容。2.第二類組（具有證券商業務人員、證券商高級業務人員、證券投資分析人員及投信投顧業務員等四者之一資格者），僅須加考第一科之內容（投資型保險概論及相關法令、金融體系概述、證券投資信託及顧問之規範與制度）。
有鑑於此，千華特聘名師，為有志往「投資型保險商品業務」邁進的你量身編寫一套架構清晰、重點分明的應考秘笈，依考試主題編排整理，並針對重點中較易混淆之處解析觀念，幫助你從練習中統整，進而加深印象。不僅如此，在各重點後，均附有相關的「精選試題」，屬於小範圍的單元練習，藉此可以慢慢累積解題的方法、速度等，對於考試很有幫助。最後在書末為你規劃了4回共400題的模擬試題，讓你在考前衝刺，熟悉答題的節奏與手感，並由名師題題為你解析，可藉由解析來複習觀念，減少失分。
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編寫特色與準備要領
Part 1 終值與現值
Day 01 貨幣時間價值
重點1 單利與複利
精選試題
重點2 單筆金額的終值與現值
精選試題
重點3 年金的終值與現值
精選試題
重點4 非等額現金流量的終值與現值
精選試題
重點5 有效年利率的使用值
精選試題
Part 2 債券評價、風險及評等
Day 02 債券評價
重點1 債券評價模式
精選試題
重點2 債券的風險與報酬
精選試題
重點3 債券評等
精選試題
Part 3 證券評價及影響股價之因素
Day 03 證券評價
重點1 股利折現模式
精選試題
重點2 簡易評價模式
精選試題
重點3 影響股價變動的政治與總體經濟因素
精選試題
Part 4 投資風險與投資報酬
Day 04 風險、報酬與投資組合
重點1 投資基本概念
精選試題
重點2 報酬的意義和衡量
精選試題
重點3 風險的意義與衡量
精選試題
重點4 風險與報酬關係
精選試題
重點5 投資組合報酬與風險的衡量
精選試題
重點6 風險分散
精選試題
Part 5 資本資產訂價及效率市場假說
Day 05 資本資產訂價模式、績效評估及調整
重點1 資本資產價理論
精選試題
重點2 投資績效評估
精選試題
重點3 投資組合調整
精選試題
重點4 效率市場假說
精選試題
Part 6 投資工具的概念說明
Day 06 投資工具簡介
重點1 有價證券基本概念
精選試題
重點2 貨幣市場與資本市場的證券
精選試題
重點3 共同基金
精選試題
重點4 避險基金、不動產投資信託和期貨信託基金
精選試題
重點5 衍生性金融商品
精選試題
Part 7 試題與解析
Day 07 模擬考
第1回
第2回
第3回
第4回
附表
附表一 現值利率因子
附表二 終值利率因子
附表三 年金現值利率因子
附表四 年金終值利率因子asnd 編寫特色與準備要領
Part 1 終值與現值
Day 01 貨幣時間價值
重點1 單利與複利
精選試題
重點2 單筆金額的終值與現值
精選試題
重點3 年金的終值與現值
精選試題
重點4 非等額現金流量的終值與現值
精選試題
重點5 有效年利率的使用值
精選試題
Part 2 債券評價、風險及評等
Day 02 債券評價
重點1 債券評價模式
精選試題
重點2 債券的風險與報酬
精選試題
重點3 債券評等
精選試題
Part 3 證券評價及影響股價之因素
Day 03 證券評價
重點1 股利折現模式
精選試題
重點2 簡易評價模式
精選試題
重點3 影響股價變動的政治與總體經濟因素
精選試題
Part 4 投資風險與投資報酬
Day 04 風險、報酬與投資組合
重點1 投資基本概念
精選試題
重點2 報酬的意義和衡量
精選試題
重點3 風險的意義與衡量
精選試題
重點4 風險與報酬關係
精選試題
重點5 投資組合報酬與風險的衡量
精選試題
重點6 風險分散
精選試題
Part 5 資本資產訂價及效率市場假說
Day 05 資本資產訂價模式、績效評估及調整
重點1 資本資產價理論
精選試題
重點2 投資績效評估
精選試題
重點3 投資組合調整
精選試題
重點4 效率市場假說
精選試題
Part 6 投資工具的概念說明
Day 06 投資工具簡介
重點1 有價證券基本概念
精選試題
重點2 貨幣市場與資本市場的證券
精選試題
重點3 共同基金
精選試題
重點4 避險基金、不動產投資信託和期貨信託基金
精選試題
重點5 衍生性金融商品
精選試題
Part 7 試題與解析
Day 07 模擬考
第1回
第2回
第3回
第4回
附表
附表一 現值利率因子
附表二 終值利率因子
附表三 年金現值利率因子
附表四 年金終值利率因子askw 編寫特色與準備要領
Part 1 終值與現值
Day 01 貨幣時間價值
重點1 單利與複利
精選試題
重點2 單筆金額的終值與現值
精選試題
重點3 年金的終值與現值
精選試題
重點4 非等額現金流量的終值與現值
精選試題
重點5 有效年利率的使用值
精選試題
Part 2 債券評價、風險及評等
Day 02 債券評價
重點1 債券評價模式
精選試題
重點2 債券的風險與報酬
精選試題
重點3 債券評等
精選試題
Part 3 證券評價及影響股價之因素
Day 03 證券評價
重點1 股利折現模式
精選試題
重點2 簡易評價模式
精選試題
重點3 影響股價變動的政治與總體經濟因素
精選試題
Part 4 投資風險與投資報酬
Day 04 風險、報酬與投資組合
重點1 投資基本概念
精選試題
重點2 報酬的意義和衡量
精選試題
重點3 風險的意義與衡量
精選試題
重點4 風險與報酬關係
精選試題
重點5 投資組合報酬與風險的衡量
精選試題
重點6 風險分散
精選試題
Part 5 資本資產訂價及效率市場假說
Day 05 資本資產訂價模式、績效評估及調整
重點1 資本資產價理論
精選試題
重點2 投資績效評估
精選試題
重點3 投資組合調整
精選試題
重點4 效率市場假說
精選試題
Part 6 投資工具的概念說明
Day 06 投資工具簡介
重點1 有價證券基本概念
精選試題
重點2 貨幣市場與資本市場的證券
精選試題
重點3 共同基金
精選試題
重點4 避險基金、不動產投資信託和期貨信託基金
精選試題
重點5 衍生性金融商品
精選試題
Part 7 試題與解析
Day 07 模擬考
第1回
第2回
第3回
第4回
附表
附表一 現值利率因子
附表二 終值利率因子
附表三 年金現值利率因子
附表四 年金終值利率因子
Part 1 終值與現值
Day 01 貨幣時間價值
重點1 單利與複利
精選試題
重點2 單筆金額的終值與現值
精選試題
重點3 年金的終值與現值
精選試題
重點4 非等額現金流量的終值與現值
精選試題
重點5 有效年利率的使用值
精選試題
Part 2 債券評價、風險及評等
Day 02 債券評價
重點1 債券評價模式
精選試題
重點2 債券的風險與報酬
精選試題
重點3 債券評等
精選試題
Part 3 證券評價及影響股價之因素
Day 03 證券評價
重點1 股利折現模式
精選試題
重點2 簡易評價模式
精選試題
重點3 影響股價變動的政治與總體經濟因素
精選試題
Part 4 投資風險與投資報酬
Day 04 風險、報酬與投資組合
重點1 投資基本概念
精選試題
重點2 報酬的意義和衡量
精選試題
重點3 風險的意義與衡量
精選試題
重點4 風險與報酬關係
精選試題
重點5 投資組合報酬與風險的衡量
精選試題
重點6 風險分散
精選試題
Part 5 資本資產訂價及效率市場假說
Day 05 資本資產訂價模式、績效評估及調整
重點1 資本資產價理論
精選試題
重點2 投資績效評估
精選試題
重點3 投資組合調整
精選試題
重點4 效率市場假說
精選試題
Part 6 投資工具的概念說明
Day 06 投資工具簡介
重點1 有價證券基本概念
精選試題
重點2 貨幣市場與資本市場的證券
精選試題
重點3 共同基金
精選試題
重點4 避險基金、不動產投資信託和期貨信託基金
精選試題
重點5 衍生性金融商品
精選試題
Part 7 試題與解析
Day 07 模擬考
第1回
第2回
第3回
第4回
附表
附表一 現值利率因子
附表二 終值利率因子
附表三 年金現值利率因子
附表四 年金終值利率因子asnd 編寫特色與準備要領
Part 1 終值與現值
Day 01 貨幣時間價值
重點1 單利與複利
精選試題
重點2 單筆金額的終值與現值
精選試題
重點3 年金的終值與現值
精選試題
重點4 非等額現金流量的終值與現值
精選試題
重點5 有效年利率的使用值
精選試題
Part 2 債券評價、風險及評等
Day 02 債券評價
重點1 債券評價模式
精選試題
重點2 債券的風險與報酬
精選試題
重點3 債券評等
精選試題
Part 3 證券評價及影響股價之因素
Day 03 證券評價
重點1 股利折現模式
精選試題
重點2 簡易評價模式
精選試題
重點3 影響股價變動的政治與總體經濟因素
精選試題
Part 4 投資風險與投資報酬
Day 04 風險、報酬與投資組合
重點1 投資基本概念
精選試題
重點2 報酬的意義和衡量
精選試題
重點3 風險的意義與衡量
精選試題
重點4 風險與報酬關係
精選試題
重點5 投資組合報酬與風險的衡量
精選試題
重點6 風險分散
精選試題
Part 5 資本資產訂價及效率市場假說
Day 05 資本資產訂價模式、績效評估及調整
重點1 資本資產價理論
精選試題
重點2 投資績效評估
精選試題
重點3 投資組合調整
精選試題
重點4 效率市場假說
精選試題
Part 6 投資工具的概念說明
Day 06 投資工具簡介
重點1 有價證券基本概念
精選試題
重點2 貨幣市場與資本市場的證券
精選試題
重點3 共同基金
精選試題
重點4 避險基金、不動產投資信託和期貨信託基金
精選試題
重點5 衍生性金融商品
精選試題
Part 7 試題與解析
Day 07 模擬考
第1回
第2回
第3回
第4回
附表
附表一 現值利率因子
附表二 終值利率因子
附表三 年金現值利率因子
附表四 年金終值利率因子askw 編寫特色與準備要領
Part 1 終值與現值
Day 01 貨幣時間價值
重點1 單利與複利
精選試題
重點2 單筆金額的終值與現值
精選試題
重點3 年金的終值與現值
精選試題
重點4 非等額現金流量的終值與現值
精選試題
重點5 有效年利率的使用值
精選試題
Part 2 債券評價、風險及評等
Day 02 債券評價
重點1 債券評價模式
精選試題
重點2 債券的風險與報酬
精選試題
重點3 債券評等
精選試題
Part 3 證券評價及影響股價之因素
Day 03 證券評價
重點1 股利折現模式
精選試題
重點2 簡易評價模式
精選試題
重點3 影響股價變動的政治與總體經濟因素
精選試題
Part 4 投資風險與投資報酬
Day 04 風險、報酬與投資組合
重點1 投資基本概念
精選試題
重點2 報酬的意義和衡量
精選試題
重點3 風險的意義與衡量
精選試題
重點4 風險與報酬關係
精選試題
重點5 投資組合報酬與風險的衡量
精選試題
重點6 風險分散
精選試題
Part 5 資本資產訂價及效率市場假說
Day 05 資本資產訂價模式、績效評估及調整
重點1 資本資產價理論
精選試題
重點2 投資績效評估
精選試題
重點3 投資組合調整
精選試題
重點4 效率市場假說
精選試題
Part 6 投資工具的概念說明
Day 06 投資工具簡介
重點1 有價證券基本概念
精選試題
重點2 貨幣市場與資本市場的證券
精選試題
重點3 共同基金
精選試題
重點4 避險基金、不動產投資信託和期貨信託基金
精選試題
重點5 衍生性金融商品
精選試題
Part 7 試題與解析
Day 07 模擬考
第1回
第2回
第3回
第4回
附表
附表一 現值利率因子
附表二 終值利率因子
附表三 年金現值利率因子
附表四 年金終值利率因子
千華名師－葉佳洺
學歷
國立大學 財務金融學系（博士）
專長
會計學、保險學、管理學
著作
投資型保險商品第一科7日速成
投資型保險商品第二科7日速成
學歷
國立大學 財務金融學系（博士）
專長
會計學、保險學、管理學
著作
投資型保險商品第一科7日速成
投資型保險商品第二科7日速成
Details
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