★17歲的生日，我的餘命只剩下一年。
★尚未成熟的魔女所展開的溫柔而不可思議的故事──
「對我來說，魔法是羈絆。」
一年一度的異界祭典開始，拉畢斯的街上充滿活力。
蘇菲和梅格為了勘察嘉年華而來到街上，
認識了一位女性名為瑪麗，她正在等待去年在異界祭典遇到的青年。
瑪麗翹首盼望著連長相及名字都不知道的人，
但在偶然之中，梅格與蘇菲發現了狼人沃夫就是她等待的人。
然而沃夫卻以自己是異界居民為由，
對於與瑪麗重逢這件事非常消極。
為了沃夫與瑪麗的重逢，
梅格與蘇菲畢生難得的嘉年華之夜就此展開──！
